Die Märkte bleiben hochnervös! Deutliche Abschläge bei VW, Porsche, Daimler und BMW. Die Autobauer sind mal wieder die Verlierer des Tages.Ich habe nur noch nicht die entsprechende nachricht dazu gefunden, aber irgend etwas scheint gerade zu passieren… Ebenso kommen die Finanzwerte wieder etwas unter die Räder. Wer auf fette Gewinn bei der Commerzbank Aktie gesetzt hatte wird wohl momentan heftig enttäuscht sein. Die US Futures weisen leicht ins Minus was eigentlich gar nichts bedeutet, denn die meisten Händler sind dort heute noch im Urlaub und es wird allenfalls ein müder Handel dort erwartet. Die heutigen Kursbewegungen darf man also nicht überbewerten. Wahrscheinlich sind hier auch wieder einige Stopp-Loss-Jäger unterwegs und es wird vor dem nächsten Anstieg abgefischt..
Jungoligarch Melnitschenko stockt bei Kali+Salz auf
Der russische Großaktionär Andrej Melnitschenko hat seinen Einfluss auf den Dax-Neuling K+S erneut spürbar ausgebaut. Die von Melnitschenko kontrollierte Beteiligungsgesellschaft MCC hält nach Informationen der Börsen-Zeitung aktuell gut 15% des Kapitals und ist damit vor der BASF mit zuletzt veröffentlichten 10,3% deutlich größter Aktionär.
Im Juni hatte Melnitschenko 10,43% gemeldet. Mit dem in der Kursschwäche aufgestockten Engagement dürften Spekulationen über eine Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion zwischen K+S und dem russischen Düngemittelkonzern Eurochem wieder aufflammen, der zur Gänze Melnitschenko gehört.
Der Jungoligarch hatte erst im Januar seine beiden Düngemittelengagements in dem Vehikel MCC gebündelt. Melnitschenko hat offensichtlich die Kursschwäche genutzt; seit Anfang September hat sich der K+S-Kurs halbiert. Am Donnerstag notierte die Aktie gut 9% im Plus bei 35,58 Euro, damit kommt der Konzern auf 5,87 Mrd. Euro Marktkapitalisierung.
Über Finanzprobleme wie bei anderen Oligarchen ist bei Melnitschenko nichts bekannt. Eurochem hatte erst Ende Oktober, die Finanzkrise war bereits voll im Gang, unter Führung der Commerzbank einen 1,5 Mrd. Dollar schweren Kredit syndiziert. Das Geld sei zur Refinanzierung, für Investitionen und „andere Zwecke“ gedacht.
Balda Aktie im Höhenrausch, plus 70 Prozent
Gestern redete alles über Premiere, dabei spielte die richtige Musik bei der Balda Aktie die um satte 70% zulegen konnte. Hier vermutet man Insiderkäufe, vielleicht ist ja Georg Kofler wieder aktiv nachdem er schon einmal seine Premiere Aktien in eine namhafte Beteiligung bei Balda gesteckt hat. Unabhängig von den Spekulationen ist die Balda Aktie extrem verprügelt worden und dürfte deutlich mehr wert sein.
Dies lag aber auch an der wirklich verbesserungswürdigen Kommunikationspolitik des Unternehmens und den Unsicherheiten über den Teilverkauf der Touchscreen – Display Sparte. Pleitegerüchte machten die Runde und ich hoffe die Konzernführung hat aus den letzten Wochen gelernt.Nach wie vor ist die Liquidität des Unternehmens extrem dünn und die Finanzierungsprobleme nicht ohne.
Die letzten Schätzungen für den Aktienkurs lagen glaube ich so bei ca 2,- Euro je Aktie. Der Kurs liegt aktuell bei 0,33 Euro, also noch viel Luft nach oben! In Frankfurt konnte die Aktie sogar bei 0,36 Euro auf Tageshoch schließen. Bei Lang& Schwarz stiegdie Aktie sogar noch auf 0,40 Euro oder 82 Prozent plus. Hier ist noch alles drin, von der Insolvenz bis hin zu einer Kursvervielfachung. Mit Spielgeld vielleicht einen Zock wert…
Werte des Tages..
Man verliert ja so schnell den Ãœberblick…desswegen eine kurze Zusammenfassung der Werte die sich heute durch extreme Kursbewegungen ausgezeichnet haben. Neben der Premiere AG fallen mir da noch Balda mit einem Zuwachs von bis zu 50 Prozent heute auf. Air Berlin und Colonia Real Estate sind ebenfalls extrem gut dabei sowie Manz Automation und MPC. Hier tut sich also was und man sollte genau beobachten wie es weiter geht.
Im Dax glänzt heute die Aktie von K+S sowie MAN und die Allianz. Bei Kali und Salz bin ich davon überzeugt das dies erst der Anfang gewesen ist. Der Kurszuwachs bei der Allianz ist schon etwas heftig. Hier lohnt sich nun vielleicht auch mal ein alternativer Blick ins Ausland auf z.B. die Swiss Life. Die Probleme der Autobauer wie MAN kennen wir ja und Vorsicht ist auf jeden Fall ein guter Ratgeber hier. Ebenso wie bei Porsche, Daimler und erst Recht VW.
Bei den Stahlwerten ThyssenKrupp und Salzgitter habe ich hingegen den Eindruck das hier einiges an Vorschusslorbeeren auf die morgen von Thyssen gelieferten Zahlen unterwegs sind. ich bin mir nicht sicher ob die wirklich gut werden. Sicherlich ist wieder etwas mehr Phantasie im Markt nachdem man nun erstmal nicht befürchten muss das Rio Tinto und BHP Billiton den Eisenerzmarkt in Zukunft gemeinsam beherrschen werden. Aber dennoch darf man nicht vergessen das die Nachfrage nach Stahlprodukten aus China extrem zurückgegangen ist.
Porsche erleidet Niederlage vor Gericht
Wiedermal keine besonders guten Nachrichten für die Porsche AG. Heute wurde bekannt das man eine Niederlage vor Gericht bezüglich des VW-Gesetzes erlitten habe. Das Land Niedersachsen hat sich im Streit um die Sperrminorität bei VW vorerst durchgesetzt. Das Landgericht Hannover wies am Donnerstag die Klage des VW-Großaktionärs Porsche ab, die in der Satzung stehende 20-prozentige Sperrminorität des Landes aufzuheben. Das Gericht verfügte jedoch, die Stimmrechtsbegrenzung auf 20 Prozent und das Entsenderecht der hannoverschen Landesregierung für zwei Mitglieder des Aufsichtsrats aus der Satzung zu streichen.
Dank der Sperrminorität in der Satzung verfügt Niedersachsen mit seinen 20,2 Prozent an VW über ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen. Im Aktienrecht sind 25 Prozent üblich. Porsche plant, im nächsten Jahr 75 Prozent an VW zu übernehmen und kämpft daher massiv gegen die Sonderregelung. Die Sperrminorität sichere den staatlichen Einfluss bei VW und behindere die Freiheit des Kapitalverkehrs, argumentiert Porsche.
Die zwei Großaktionäre hatten auf der jüngsten VW-Hauptversammlung vergeblich versucht, die Satzung des Autobauers einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zum VW-Gesetz anzupassen. Weil Porsche und Niedersachsen das Urteil unterschiedlich interpretierten, stellten sie abweichende Satzungsanträge und blockierten sich gegenseitig. Anschließend klagten beide auf Anpassung der Satzung.
GM trennt sich von Pontiac, Saab, Saturn und Hummer
Laut den jüngsten Berichten erwägt der Opel Mutterkonzern, General Motors eine Trennung von den Geschäftssparten Pontiac, Saab, Saturn und Hummer um wieder etwas liquider zu werden. Für eine offizielle Stellungnahme war im Unternehmen allerdings niemand zu erreichen. Unabhängig davon fragt man sich, sollte an den Gerüchten etwas dran sein, wer bitte soll diese maroden Autosparten kaufen. in den USA dürfte den Konkurrenten selbst wenn sie wollten das Geld fehlen und ausserhalb Nordamerikas kann ich mir derzeit auch keinen Käufer vorstellen.
Noch die besten Aussichten auf einen Verkauf dürfte die Marke Saab haben. Opel steht ja anscheinend für Solarworld nicht zum Verkauf, hier liegt aber das einzige konkrete Angebot vor! Eventuell kommt sogar einer der Wüstensöhne auf die Idee das Hummer eine tolle Marke ist mit deren Wagen man prima durch die Wüste heizen kann. Sprit ist ja eh egal denn der kommt bei uns direkt aus dem Boden…Möglicherweise! Aber allgemein schätze ich die Chancen für einen Teilverkauf bei GM nicht besonders gut ein, und der hätte auch schon vor Monaten eingefädelt werden müssen. Nun dürften diese Unternehmensteile – wenn überhaupt – nur noch zu Schleuderpreisen über den Tisch gehen.
Terror im Taj-Mahal
Terroranschläge in Indien, Mumbai! Schon wieder wird die Welt durch den Terror erschüttert. Die Terroristen nahmen sich Kinos und Cafes zum Ziel und töteten 100 Menschen, 280 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Es ist schrecklich und ich frage mich wann dieser feige Wahnsinn mal aufhören wird. Als hätten wir nicht schon genug Elend und Probleme in dieser Welt! Ich mag gar nicht über die Börse schreiben, über Finanzen und Geld wenn es auf dieser Welt so viele wirkliche Probleme gibt neben einer Immobilienkrise und einer Kreditklemme..
Nach den Terrorattacken sitzen Dutzende Menschen in einem Hotel fest, das von den Angreifern eingenommen wurde. Aus Angst haben sich viele Geiseln in ihren Zimmern eingeschlossen. Sicherheitskräfte begannen mit der Stürmung des Hotels. In einem der beiden von Angreifern besetzten Luxushotels in Mumbai sind nach Einschätzung der Behörden noch bis zu 200 Menschen gefangen. Augenzeugen berichteten, die Angreifer im berühmten Taj-Mahal-Hotel hätten gezielt nach Amerikanern und Briten gesucht. Neben Anti-Terror-Einheiten wurde auch die Armee eingesetzt. Im dem Wahrzeichen der Stadt durchsuchten Sondereinheiten Zimmer für Zimmer.
Warum schreibe ich das hier? Weil zum einen die Art und Weise des Vorgehens ungewöhnlich ist sowie das Land und der Ort. Das indische Wahrzeichen der Liebe wird für den Terror mißbraucht. Bedenklich ist diese Situation allemal, denn das könnte der Auslöser für neue Unruheherde und weitere internationale Terrorbekämpfung sein. Und das kann die Welt zur Zeit gar nicht gebrauchen. Es lenkt zwar etwas von den aktuellen Problemen ab sorgt aber für zusätzliche Angst und natürlich auch Kosten. Das dürften die Terroristen wohl auch wissen und der Zeitpunkt ist wohl nicht zufällig gewählt..
Neue Kraft für chinesische Solarwerte, Depots aktualisiert!
Nach dem heftigen Kursverfall scheint sich die Solarbranche nun wieder zu fangen. Besonders Yingli und JaSolar fallen seit dem Tief durch eine Erholung um über 50 Prozent auf. Aber auch die guten alten Bekannten wie Trina Solar, Suntech und LDK Solar scheinen nun das Schlimmste hinter sich zu haben. Ich rechne damit das diese Entwicklung nun überproportional zum Gesamtmarkt – falls dieser mitspielt – weiter gehen sollte und habe somit die Aktivitäten im Trading Depot auch wieder vorsichtig aufgenommen. Nach wie vor bin ich der Meinung das die Chinesen in Zukunft im Solarmarkt ein ordentliches Wort mitzureden haben.
Das Subprime Rebound Depot habe ich heute ebenfalls aktualisiert. Heute werden wohl erstmal Gewinne in den Indizes mitgenommen, und das ist auf Grund der nochmal schlechteren Konjunkturdaten aus den USA und dem morgen anstehenden Feiertag (Thanks Giving) auch nicht weiter verwunderlich. Am Freitag dürfte der Handel auch entsprechend müde sein denn viel Amerikaner gehen heute in ein verlängertes Wochenende. Nun ist also die Frage ob die Märkte ab Montag die Erholung wieder aufnehmen können…Ich denke es besteht eine gute Chance dafür…
Finance Blog of the Year 2008!
Nochmal ein Aufruf in eigener Sache an Euch. Meine tägliche Arbeit hier wurde gestern von smava, die den Award Finance Blog of the Year 2008 in Form einer Nominierung unter die Top 15 honoriert. Natürlich hab ich mich sehr darüber gefreut :-). Und so befinde ich mich nun in der illustren Gesellschaft zwischen Blogs wie Zeit Herdentrieb und Handelsblatt Weitwinkel wodurch mich diese Nominierung natürlich noch mehr mit Stolz erfüllt. Aber wie heißt es so schön dabei sein ist alles, auch wenn die Jungs von Geld Kompakt schon einem Platz im Regal für den Pokal freigeschaufelt haben 😉
Wer also seine Stimme noch nicht abgegeben hat und meinen Blog regelmäßig liest und entsprechend gut findet, den möchte ich heute nochmals bitten seine Stimme (für investorsinside.de) abzugeben. Der Kontest läuft noch bis zum 30.11.2008. An diesem Tag werden auch die drei Erstplatzierten bekannt gegeben werden. Also, bitte einfach hier klicken , oder den dezenten Button rechts oben, und den Blog auswählen..Yes we can! 🙂
Die Angst geht um!
Soll ich oder soll ich nicht? Eine der schwierigsten Fragen in diesen Tagen ist wohl die des richtigen Einstiegszeitpunktes. Hat der Markt gedreht? Oder ist das jetzt die Bodenbildung? Man weiß es nicht so genau, aber das was einen als Trader noch viel mehr quälen kann als Verluste die man erlitten hat ist die Vorstellung bei der nächsten Erholung nicht mit dabei zu sein. Das ist wahrscheinlich der unerträglichste Zustand den man sich als aktiver Trader oder auch Langfristanleger vorstellen kann. Die Psyche ist in einem Zwiespalt zwischen der blanken Angst (noch mehr) Geld zu verlieren und dem dringenden Bedürfnis sich sein Geld zurück zu holen. Nun gibt es zwei möglich Szenarien..
Szenario Nummer 1: Der Markt steigt und steigt ohne größere Konsolidierungen. Die meisten Anleger warten aber eben genau auf solche Konsolidierungen, um einzusteigen. Eben weil sie denken, dass es, wenn sie jetzt einsteigen, genau das Hoch sein könnte. Fallen diese Konsolidierungen aber aus, werden viele frustriert und von Tag zu Tag immer nervöser werden. Schlussendlich reißen nach und nach die Nerven, und der Trader wird in den Markt gezwungen.
Szenario Nummer 2: Wir erleben tatsächlich nur eine starke Short-Squeeze. Das bedeutet, zurzeit springen hauptsächlich die Anleger aus dem Markt, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und die ihre Short-Positionen jetzt auflösen wollen oder müssen. Es kommt vielleicht sogar ein, zwei Tage lang auch noch zu Anschlusskäufen, aber dann wird allen wieder bewusst, wie bescheiden die aktuelle Situation aussieht, und all die Bullenträume gehen dahin.
In beiden Fällen empfielt es sich Ruhe und Besonnenheit zu bewahren. Mein Tipp an dieser Stelle: Kauft vorsichtig erstmal ein Viertel der Aktienmengen die Ihr kaufen wollt. Dann seid Ihr dabei und könnt mit steigenden Kursen immer noch aufstocken. Die Aktien sind so weit gefallen, da ist noch genug Luft nach oben! Das zweite Viertel kauft Ihr dann wenn ihr mit allen Positionen ca 10 Prozent im Plus seid. Spätestens hier sollte dann ein entsprechender Stopp gesetzt werden! Und so weiter… Lasst Euch nicht verrückt machen. Die Weltkonjunktur ist nach wie vor grottenschlecht und die Nachrichten in den kommenden Monaten werden dies auch noch sein. D.h. es wird immer mal wieder Rückschläge geben…
Porsche PK Рvorerst keine VW Anteilserh̦hung
Die VW Aktie hat gestern „endlich“ über 22 Prozent verloren und es sieht nicht so aus als ob dieser neue Trend heute gebrochen werden kann. Man sollte sich also als Volkswagen Aktionär die Frage stellen ob die zeit der Ãœberbewertung der Aktie nun vorbei ist..Der neue Star am Himmel der Spekulationen scheint nun Porsche zu sein. Der Autobauer eröffnet gerade in diesen Minuten seine Jahres Pressekonferenz. Erste Nachrichten waren hier schon zu hören..
Dieses Jahr wird es wohl nichts mehr mit der geplanten Anteilsaufstockung bei Volkswagen. Die Stuttgarter halten nach bisherigen Aussagen 42,6 Prozent der VW-Stammaktien und zusätzlich etwas weniger als 31,5 Prozent in Form von Optionen. Kürzlich hatte Porsche-Chef Wendelin Wiedeking angedeutet, dass man den Anteil auf 75 Prozent erhöhen möchte, um einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abschließen zu können.
Des Weiteren kämpft Porsche ebenfalls mit einer Absatzflaute und diese Entwicklung könnte sich noch verschärfen. Ich gehe auch davon aus das das Porsche Ergebnis bald deutlich einknicken könnte. Marktbeobachter rechnen ebenfalls mit einem möglichen Abschreibungsbedarf bei Porsche sollte der VW Kurs weiter fallen – wovon ich ausgehe! Porsche ist und bleibt ein Top Unternehmen der weltweiten Automobilbranche, aber gezaubert wird hier auch nicht. Eine gewisse emotionale Bindung zu den Aktien kann ich verstehen, aber ich denke man bekommt die bald noch günstiger..
Jahresgehalt 1,- Dollar für AIG Chef Liddy
Versöhnliche Töne vom AIG Chef, Edward Liddy. Nach der Fast-Pleite des ehemals weltgrößten Versicherungskonzerns reduziert der Firmenchef für die kommenden zwei Jahre sein Gehalt auf einen Dollar Jahresgehalt. Bei allem was da in den letzten Monaten schief gelaufen ist halte ich das zumindest für einen ehrenvollen Schritt der Anerkennung verdient. Vielleicht sollten sich auch andere Firmenlenker wie Herr Ackermann hier mal ein Scheibchen von abschneiden.
Zudem werde es für die sieben Top-Manager des Unternehmens 2008 keine Bonus-Zahlungen geben, teilte die American International Group am Dienstag mit.Firmenchef Edward Liddy erklärte, damit solle unterstrichen werden, dass AIG um eine Verbesserung seiner Finanzlage bemüht sei, um Kredite aus US-Steuergeldern zurückzahlen und auch wieder Zahlungen an die Aktionäre leisten zu können.