Die US Börsen hatten gestern mal wieder mit stärkeren Abschlägen bei den Banken zu kämpfen. Im Finanzsektor stehen JPMorgan im Blick. Die Investmentbank gab am Vorabend bekannt, dass sie im laufenden dritten Quartal aufgrund der Verwerfungen an den Kredit- und Hypothekenmärkten bisher Verluste in Höhe von rund 1,5 Mrd. Dollar zu verzeichnen hatte. Die Anleger reagieren mit Verkäufen auf die Mitteilung, der Titel büßt aktuell fast 4 Prozent ein. Für Morgan Stanley geht es um 3,3 Prozent nach unten. Wie die Investmentbank gestern mitteilte, wird sie so genannte Auction-Rate-Securities (ARS) im Wert von rund 4,5 Mrd. Dollar von ihren Kunden zurückkaufen. Wachovia sacken um fast 5 Prozent ab, nachdem die Bankgesellschaft das Ergebnis des zweiten Quartals nach unten revidiert hat.

Ebenso geht es heute bei den europäischen Banken wieder weiter Die ING DiBa muß ebenfalls einen weiteren Gewinnrückgang in Kauf nehmen kann aber durch besser als erwartete Zahlen überzeugen. Ebenso die Bank Vontobel die einen Gewinnrückgang um 31 Prozent hinnehmen mußte.

Die HypoRealEstate wird weiter abgestraft und notiert mit einem Minus von 4 Prozent heute nach Zahlen. Es konnte immerhin noch ein Gewinnvon 40 Millionen Euro erwirtschaftet werden, jedoch fehlt den Aktionären hier weiterhin der Ausblick auf das Gesamtjahr und das kommt nicht gut an. Diesmal beträgt die Summe der Abschreibungen 145 Millionen Euro. Im ersten Quartal hatte die Bank noch 175 Millionen Euro auf ihr CDO-Portfolio abgeschrieben. Der Vorsteuergewinn ging dadurch auf 40 Millionen Euro zurück – im Vorjahresquartal hatte er noch bei 320 Millionen Euro gelegen. Experten erwarten, dass das Finanzinstitut im September in den MDax absteigen könne

Die schweizer Bank UBS muss im zweiter Quartal einen größeren Gewinn ausweisen als vom Markt angenommen und will seine drei Geschäftsbereiche nun in einzelne Sparten aufspalten. Die größtes schweizer Bank wies einen Verlust von 348 Millionen Schweizer Franken aus und liegt damit leicht über den Marktschätzungen. Auch im weiteren Jahresverlauf rechnet man bei der UBS nicht mit einem deutlich besseren Verlauf des operativen Geschäfts. Für mich bleibt die UBS auf dem Niveau trotzdem ein Kauf und die Aufspaltung könnte eine durchaus sehr positive Wirkung auf den Aktienkurs haben.

Die asiatischen Märkte tendieren heute eher uneinheitlich und das macht sich auch in  Europa bemerkbar. Die deutschen Futures notieren leicht im Minus, und das trotz eines weiter fallenden Ölpreises der so in dem Ausmaß der Kursbewegung immer noch nicht ausreichend eingepreist sein dürfte.

Ebenfalls bemerkenswert ist nach wie vor die Bewegung bei den Währungen. Speziell beim Währungspaar Euro/Dollar ist die Schwäche des Euro extrem dynamisch und könnte Ihre momentanes Ende erst bei 1,45 oder 1,43,- finden. Ausgelöst wurde dieser extreme Moove durch die letzte Rede Jean Claude Trichets und somit rechne ich nach wie vor auch nur mit einer vorübergehenden Erscheinung. Tatsächlich ist der Dollar nach wie vor schwach und der Euro hat etwas von seiner momentanen Überbewertung abgebaut dürfte sich aber wieder um die marke von 1,50 Dollar einpendeln.

Auf gehts in eine wiedermal sehe spannende Börsenwoche. Zinsentscheidungen der FED und der EZB stehen auf dem Programm, und diese Wochen haben es meistens in sich, auch wenn an der Zinsfront keine großen Veränderungen zu erwarten sind. Die asiatischen Märkte werden heute wohl keine große Unterstützung sein. Alle Indizes dort notieren im Minus und dementsprechend sehen wir heute einen Dax Future ebenfalls mit 0,9 Prozent im negativen Bereich. Besonders die Autobauer und die Rohstoffwerte gehören wiedermal zu den großen Verlierern in Asien.

Commerzbank wird mal wieder Zahlen präsentieren die ebenfalls schwächer erwartet werden. EON führt heute einen Split im Verhältniss 1 zu 3 durch um die Aktie damit wieder optisch günstiger zu halten und mehr Kleinanleger in die Aktionärsstruktur bekommt. Die seit letzter Woche angeschlagenen Daimler AG ist ins Visir eines Hedgefonds geraten und dies könnte den Kurs in den kommenden Wochen ebenfalls stärker bewegen, als es manchem Aktionär lieb sein könnte.

Ganz entscheidend dürfte auch diese Woch wieder der Verlauf des Ölpreises sein. Nach wie vor sollte der Ölpreis eigentlich weiterhin nachgeben Dies kann allerdingst unter heftigen Schwankungen passieren und auch ein Rückschlag in die Gegenrichtung ist noch nicht ausgeschlossen.