Das sollte erstmal eine Beruhigungspille für den DAX heute sein: Vor Steuern wuchs das Konzernergebnis der Deutschen Bank um fünf Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. Die Experten hatten mit 8,6 Milliarden Euro gerechnet. Das Ziel, im laufenden Jahr einen um Sondereffekte bereinigten Vorsteuergewinn von 8,4 Milliarden Euro erreichen zu wollen, bekräftigte das Institut.

Im Gegensatz zu zahlreichen Wettbewerbern musste die Deutsche Bank im vierten Quartal nur noch marginale Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Kreditkrise vornehmen. Insgesamt hätten die Netto-Abschreibungen bei „weniger als 50 Millionen Euro“ gelegen, hieß es. Bis Ende des dritten Quartals hatte das Institut insgesamt 2,3 Milliarden Euro wegen der Krise abgeschrieben, den Löwenanteil davon im dritten Jahresviertel.

„Die Widerstandsfähigkeit, die wir 2007 gezeigt haben, gibt uns Zuversicht für die Zukunft“, sagte Vorstandschef Josef Ackermann laut Mitteilung. Ungeachtet kurzfristiger Unsicherheiten kämen die längerfristigen Trends der Branche seinem Institut entgegen. In 2008 erwarte er „weiterhin herausfordernde Marktbedingungen“. Unsicherheiten im gesamtwirtschaftlichen Umfeld dürften sich auf das Kapitalmarktgeschäft auswirken. Die Deutsche Bank wolle das Geschäft aber weiter ausbauen und Marktanteile gewinnen. „Unsere Kapitalbasis ist stärker denn je.“

Bei der bereinigten Eigenkapitalrendite vor Steuern erfüllte die Deutsche Bank mit 26 Prozent auch im schwierigen Jahr 2007 ihr Langfrist-Ziel, das einen Wert von 25 Prozent in Aussicht stellt. Im Vorjahr hatte die Deutsche Bank hier 31 Prozent erzielt.

Haupttreiber bei den Erträgen war das Privatkundengeschäft, während die Bank im Investmentbanking kaum zulegen konnte. Insgesamt legten die Erträge um acht Prozent auf 30,7 Milliarden Euro zu. Der Zinsüberschuss kletterte um 26 Prozent auf 8,8 Milliarden Euro. Für faule Kredite legte die Bank insgesamt 612 Millionen Euro zurück und damit etwa doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Provisionsüberschuss verbesserte sich um zehn Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. Im Handelsergebnis schlug sich die Kapitalmarktkrise nieder: Es sackte um 19 Prozent auf 7,175 Milliarden Euro ab./sb/zb

Gestern nachbörslich konnte der Dow Future fast 100 Punkte zulegen und notiert aktuell bei 12.289 Punkten. Es war alles in allem gestern mal wieder eine sehr schwache Vorstellung des Marktes. Wirklich enttäuscht war ich gestern von der schlechten Performance bei den Solartiteln. Durch die Bank waren hier deutliche Verluste zu verzeichnen, und diverse Unterstützungslinien wurden getestet. Heute sollte hier bei passendem Umfeld mal wieder eine kleine Erholung möglich sein. Vielleicht hängt die Kursentwicklung gerade bei den chinesischen Solartiteln auch mit den Feierlichkeiten für das chinesische Neujahrsfest zusammen. Heute bleiben die Börsen aus diesem Grund in Singapur und Hongkong geschlossen.

Der Grund für die späte Erholung des US Marktes könnte wohl bei der Cisco Aktie zu finden sein, die gestern ebenfalls noch nach der Veröffentlichung von starken Zahlen für das zweite Quartal 3,19% zulegen konnte. Allerdings gab die Aktie im späteren Handel wieder etwas nach, nachdem der Ausblick für das dritte Quartal eher verhalten ausfiel.

Die wohl spannendste Veranstaltung des heutigen Tages wird sicherlich die Veröffentlichung der Zahlen der Deutschen Bank werden. Josef Ackermann wird ab 10:00 Uhr Ortszeit die Pressekonferenz dazu eröffnen, und ich fürchte es wird eine Menge (ungeklärter) Fragen geben. Bleibt nur zu hoffen das uns – und damit meine ich den gesamten deutschen Markt – ähnliche Katastrophen wie bei diversen US Banken oder alá Societe Generale erspart bleiben. Sollten hier heute noch ein paar böse Ãœberraschungen lauern kann man wohl die nächsten Wochen der Börse fern bleiben. Sollten hingegen die Zahlen uns der Ausblick stimmen wäre dies eine gute Chance des deutschen Marktes sich von den schlecht laufenden US Börsen endlich etwas abzukoppeln!

Josef Ackermann könnte hier und heute ein Zeichen setzen, wenn alles gar nicht so schlimm ist wie er das in den vergangenen Wochen prophezeit hat! Die Frage ist jetzt hat er seinen Laden noch im Griff oder geht es Ihm wie dem Chef der französischen Großbank – vielleicht findet die Deutsch Bank ja auch irgendwo in Ihren Reihen einen „kleinen Trader“ der furchtbar Mist gebaut hat, oder ähnliches…

Der US Wahlampf bleibt spannend. Besonders bei den Demokraten liefern sich Hillary Clinton und Barrack Obama ein hartes Kopf an Kopf Rennen. Während Obama insgesamt 13 Staaten für sich gewinnen konnte waren es bei Frau Clinton nur 8, aber eben die wichtigeren. Somit hatte Hillary Clinton insgesamt die meisten Deligierten in den jeweiligen Staaten für sich gewinnen können. Die Überraschung war wohl der Ausgang der Wahl in Kalifornien. Hier ist man eher davon ausgegangen das Barrack Obama die Stimmen erhält, jedoch gingen die Stimmen an Hillary Clinton.

Bei den Republikanern ist der Fall schon etwas klarer, und das was sich schon abgezeichnet hatte hat sich heute Nacht noch etwas verstärkt. Senator John McCain kann seine Führung weiter deutlich ausbauen, und Mister Romney liegt abgeschlagen hinten.

Was heißt das jetzt für die Börsen? In Asien gehen die Indizes wieder auf Tauchstation nach den äußerste schwachen Vorgaben aus den USA. Die Indizes dort sind mit 4 – 6 Prozent im Minus! Die Frage ist nun ob sich die Indizes auf diesem Niveau wieder fangen können. Die Vorwahlen haben eigentlich keine neuen Impulse gebracht, da alles so ist wie vorher auch. Welche Impulse sollte also nun für eine Trendwende sorgen? Ich persönlich mache mir etwas Sorgen wegen der Zahlen der Deutschen Bank die morgen veröffentlicht werden.

Heute sollte man sich auf jeden Fall keine Wunder erwarten, der Markt wird tiefrot sein und nur einige wenige Aktien werden sich diesem Trend entziehen können.

Neuer Crash nur noch eine Frage der Zeit?, Es kommt noch viel schlimmer!, DAX mit großem Abwärtspotenzial!, Total Ausverkauf an den Börsen! DAX balb bei 6000 Punkten, das war ein kleiner Auszug aus den heutigen Schlagzeilen die man überall wieder lesen kann. Da sind sie wieder unsere meistens selbsternannten Chrashpropheten. Auf einmal ist wieder alles Teufelszeug was mir Börse zu tun hat. Die Riege der Dachfondsbetreiber versucht mit auf den Zug aufzuspringen und dem ahnungslosen Anleger nochmal schnell einen tollen Dachfonds zu verkaufen weil der ja sooo sicher sei. Das die rendite oftmals magerer als die Inflationsrate ausfällt vergisst man in diesem Zusammenhang leider zu erwähnen.

Ein Haufen (Kontra-)Indikatoren dafür das es eigentlich bald zu Ende gehen müsste mit dem „Crash“ an der Börse. Die Stimmung ist auf dem absoluten Tiefpunkt, die Anleger verprellt und resignierend, und selbst die sogenannten Analysten prophezeien meistens nur noch das was eh schon passiert ist um auf der sicheren Seite zu sein. Auf ntv läuft gerade ein Bericht über Kunstinvestment und die hervorragenden Wertsteigerungen in diesem Bereich, sichere Anlageklasse…und so weiter und so fort…

Mein Rat an alle die jetzt gerade wieder an sich selber zweifeln sollten, oder drohen unsicher zu werden ist einmal mehr: Erkenne die Zeichen und finde die Unternehmen die sich in solchen Börsenphasen durch relative Stärke hervortun. Arbeite niemals ohnen Netz (Stopps) Man kann nämlich inzwischen wenn man in den letzten Wochen aufmerksam gewesen ist durchaus die Unternehmen rausfiltern die bei wieder steigenden Notierungen überproportional steigen sollten. Ob die jetzt nochmal 10 bis 20% fallen könnten ist nicht so wichtig. Wir wissen ja alle das man nie den optimalen Einstieg erwischt. Ich weiß auch das die Charts der einzelnen Indizes heute echt besch…aussehen, das kann morgen aber auch schon wieder ganz anders sein…schönen Abend und morgen keinen allzu dicken Kopf wünsche ich Euch!

Deutsche Solarwerte präsentieren sich heute wiedermal von Ihrer besten Seite. Ob sich dieser Trend heute auch in den USA fortsetzen kann hängt sicherlich schwerpunktmäßig mit dem heutigen Ausgang der US Vorwahlen zusammen. Ich bin nach wie vor optimistisch für diesen Sektor, und denke wir sehen heute auch jenseits des Atlantiks steigende Kurse für alternative Energien.

SKW Stahl versucht jeden Tag nach oben auszubrechen, jedoch werden solche Erholungen schnell wieder abverkauft. Hier wechseln gerade Aktien einer großen Adresse den Besitzer. Irgendwann sollte diese Bewegung beendet sein und Kurse unter 20 Euro werden wohl Vergangenheit sein.

Der Kurs des Edelmetalls ist in den letzten Tagen wieder auf unter 900 Dollar je Unze gesunken. Dies dürfte allerdings nur eine kurzfristige Entwicklung sein, und vielleicht die letzte Möglichkeit in den nächsten Jahren noch einmal Gold für solche Preise einzukaufen. Mittelfristig traue ich Gold Kurse von deutlich über 1000 Dollar zu vielleicht sogar 1200 Dollar. Je länger die Subprime Krise dauern wird desto höher wird die Wahrscheinlichkeit diese Kurse zu erreichen. Und wir sind noch lange nicht aus dem Gröbsten raus!

Die Vorgaben für heute sind mal wieder schlecht. Asien im Minus, und die USA konnte gestern auch nicht überzeugen. Die reinkommenden Zahlen waren heute auch mal wieder nicht so doll, und der DAX wird unter 7000 Punkten eröffnen. Das einzige Highlight des Morgens sind die Top Zahlen von MAN, die wirklich überzeugen können. Neue Impulse erwarte ich heute von den US Vorwahlen. Einige andere Marktteilnehmer wohl auch. Solarwerte konnten sich gestern dem allgemeinen Trend entziehen und haben sich deutlich positiv entwickelt. Anscheinend setzen einige schon jetzt auf einen Wahlsieg der Demokraten. 

Insider kaufen weiterhin die Aktien Ihres Unternehmens im grossen Stil. Das ist letztendlich nicht nur eine vertrauensbildende Maßnahme sondern zeigt auch ganz deutlich das Ihrer Ansicht nach die Aktien der jeweiligen Unternehmen als unterbewertet bezeichten werden könnten. Denn niemand weiß letztendlich besser über die voraussichtliche Entwicklung eines Unternehmens bescheid als die Chefetage. Insgesamt gab es in den letzten zwei Wochen 133 Transaktionen von Insidern. Der Insider Barometer zeigte letzten Monat den höchsten Stand seit Erfassung der Daten. Zu den wohl interssantesten gehören die Käufe die bei Siemens getätigt wurden. Peter Löscher alleine erwarb Siemens Aktien im Wert von über 4 Millionen Euro. Weiter namhafte Käufe gabe es bei den DAX Werten Commerzbank, EON, RWE, und erstaunlicher Weise auch bei der Hypo Real Estate. Aber auch in der zweiten und dritten Reihe gab es sehr interssante Bewegungen über die ich in den letzten Tagen schon berichtet habe.

Die chinesischen Solarwerte widersetzen sich heute dem allgemein bisher schwachen Trend der Wall Street und sind allesamt deutlich im Plus. Ich denke schon das der US Markt es heute noch ins Plus schaffen wird, demensprechend erwarte ich bei den Solarfirmen auch noch weiter steigende Kurse bis zum Handesschluss. Hier besteht immer noch deutlicher Nachholbedarf! An den heutigen Kursverläufen kann man immer noch sehr schön sehen wie nervös die Märkte im Moment sind. Jede noch so kleine Meldung wird gespielt und Daytrader dürfte Ihre wahre Freude daran haben.

Die Aktie von Ecotel ist aktuell immer noch 17% im Plus und hat sich mittlerweile sehr deutlich von Ihren Tiefsständen absetzen können. Klöckner & Co kämpft mit der 30 Euro Marke. Vivacon konnte heute erst weiter steigen hat aber die Tagesgewinne inzwischen wieder abgegeben. Zurückgemeldet hat sich heute ebenfalls H&R Wasag mit einem Plus von fast 10 Prozent.Weiterhin ist Stock Picking die oberste Devise, und haltet Eure Aktien fest.