Die gestrigen Zahlen von Hochtief ließen es schon erahnen, es sieht in der Baubranche nicht ganz so schlecht aus wie vermutet. Heute hat das US-Handelsministerium in Washington mitgeteilt, die auf das Jahr hochgerechnete Zahl der Baugenehmigungen um 4,9 Prozent auf 978.000 gestiegen sei. Volkwirte hatten zuvor mit einem Rückgang auf 915.000 gerechnet. Die Baugenehmigungen gelten als Indikator für künftige Baubeginne. Die Zahl der Baubeginne kletterte im April um 8,2 Prozent auf annualisiert 1,032 Millionen Häuser. Hier hatten die Volkswirte mit einem Rückgang auf 940.000 gerechnet.
Die Bullen sind los!
Auf gehts zu nächsten Marke! Die 7200er Marke wurde soeben genommen und das Sentiment ist extrem bullish. Wenn uns die Amerikaner heute mit extrem schwachen Konjunkturzahlen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen, wird das ein hervorragender Wochenausklang und eine noch bessere Vorgabe für die kommende Woche. Die Unterstützungslinie im Dax sollte dann die Marke von 7130 Punkten darstellen, und man kann die Stopps somit vorsichtig nachziehen.
Aber erstmal kommen ja die Zahlen aus den USA! Am frühen Nachmittag wird die Statistik zu den aktuellen Hausbaubeginnen in den USA und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht. Die Baubeginne im April liegen laut der durchschnittlichen Analystenprognose bei annualisiert 939.000. Im März hatte der Wert bei 947.000 gelegen. Trifft die April-Prognose zu, wäre das die geringste Bauaktivität seit 17 Jahren. Auch bei den Genehmigungen sind die Experten kritisch: Hier erwarten sie für April 915.000 gegenüber 928.000 im Vormonat.
Dax wieder über 7130 Punkten
Diese extrem wichtige Marke für den weiteren Verlauf des Deutschen Leitindex konnte heute wieder überschritten werden und bestätigt damit den aktuellen Aufwärtstrend. Bis zur Marke von 7500 Punkten ist der Weg jetzt theoretisch wieder frei da bis dort keine weiteren Trendmarken liegen die es zu überwinden gilt. Sollte es also gelingen die Marke von 7130 Punkten heute erfolgreich zu verteidigen sieht es für die kommende handelswoche sehr bullish aus.
Die allgemeinen Rahmenbedingungen scheinen sich wieder deutlich aufzuhellen. Gestern kamen sehr gute Nachrichten aus der Baubranche und die Aktien von Hochtief und bauer gehörten zu den Gewinnern. Die relative Stärke bei den Immobilienwerten hat auch wieder deutlich zugenommen und man kann schon wieder größere Paketorders in den entsprechenden Orderbüchern ausmachen. Das große Geld kehrt nun wohl langsam in die Märkte zurück!
Ebenso exportorientierte Werte wie Continental sind weiterhin auf der Überholspur. So konnte der Automobilzulieferer heute von den hervorragenden Michelin Zahlen profitieren und gehört weiterhin seit dem Tief im Januar zu den Top Performern im Dax. Die Deutsche Börse hangelt sich ebenfalls täglich ein Stück weiter nach oben. Besonders erfreulich ist aber nach wie vor die Entwicklung der Nebenwerte im Trading Depot was mich heute mal wieder veranlasst die beiden Musterdepots wieder zu aktualisieren.
Weiterhin stehen die Ampeln auf grün
Alles gut in Asien. Wiedermal verhalten positive Vorgaben gab es heute Nacht aus dem asiatischen Bereich. Nachdem die amerikanischen Börsen gestern sehr schön im Plus geschlossen hatten, und der Nasdaq sogar relativ deutlich über der 2000er Marke blieb hat sich das Bild gestern nochmal aufgehellt. Sollte dem Dow Jones Index heute der Sprung in dei 13000er Zone auch wieder gelingen wäre dies als weiteres bullishes Zeichen zu werten. Ich bin gespannt ob die Börse uns die Freude heute macht.
Auffällig sind momentan die guten Gewinne im Technologoesektor rund um den Globus. Bei den Solarwerten in den USA erwarte ich heute bei weiterhin guter Börsentendenz und ohne konjunkturelle Katastrophen einen weiteren Anstieg bis nahe an die wichtigen Marken. Dies gilt für LDK Solar und Suntech. Trina Solar und Solarfun hatten gestern beide einen weiteren starken Tag und sind schon drüber..
Von konjunktureller Seite stehen auch mal wieder ein paar interessante Daten auf dem Programm. Heute werden die Baubeginne in den USA veröffentlicht sowie das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Interessant finde ich auch die neue Umfrage bei amerikanischen Besserverdienern, sprich Haushalte mit einem Einkommen über 100.000 Dollar pro Jahr. Über die Hälfte der Befragten halten den amerikanischen Aktienmarkt für durchaus attraktiv. Weiter sehen Analysten der Bank of Amerika in der zweiten Jahreshälfte das Potenzial für eine fulminante Rally. Zumindest hier decken sich die Analystenmeinungen mit meiner persönlichen Prognose..obwohl ich auch einen Rücksetter im Juli nochmal für möglich halte..
Typischer Kursverlauf bei chinesischen Solarwerten
Und wiedermal ist der Kursverlauf bei den chinesischen Solaraktien ganz typisch. Nach einem Börsenstart deutlich im Plus fallen zunächst alle Aktien um 1- 3 Dollar um dann kurz vor oder nach Börsenschluss in Europa wieder anzuziehen. Die Frage ist nun wie weit diese Erholung nun reicht. immer noch befinden sich alle Aktien vor charttechnisch besonders entscheidenden Marken. So ist zum Beispiel bei Solarfun die 18,- Dollar Marke das letzte Hoch und die Aktie tut sich momentan etwas schwer dieses alte Hoch wieder zu knacken. Sollte dies gelingen ist der Weg, zumindest aus charttechnischen Gesichtspunkten, frei bis 25,- Dollar und danach bis zum alten Hoch von 37,- Dollar.
Ebenso ist es bei SunTech Power. Hier liegt das letzte Hoch bei 49,- Dollar dann 55,- Dollar und 57,- Dollar. Sollaten alle Marken überwunden werden winken Kurse beim Allzeithoch von knapp 90,- Dollar.
Bei Trina Solar sind es die Marken von 55,-, 64,- und 72,- Dollar und last but not least bei LDK Solar besteht nach wie vor das größte Potenzial aus charttechnischer Sicht. Nach Überwinden der40,- Dollar Marke wäre der nächste Stopp bei ca. 48,- Dollar und danach bei 70,- Dollar.
Die Aussichten sind also mehr als gut und der Markt wird uns hoffentlich den Gefallen tun die Beharrlichkeit der letzten Wochen entsprechend zu belohnen. Ich empfehle jedem diese angegebenen Marken genauestens zu beobachten und sich dann ggf. entsprechend zu positionieren. Natürlich immer je nach Risikobereitschaft und niemals ohne Stopps!
Icahn macht Druck bei der Yahoo Führung
So mußte es kommen! Der Milliardär und US-Investor Carl Icahn übt derzeit massiven Druck auf die Yahoo Führung aus den Microsoft Deal nun doch anzunehmen. Die Offerte von 33 $ pro Aktie biete für Yahoo eine bessere Perspektive als die Aussicht darauf, weiterhin eigenständig zu sein, schrieb Icahn in einem Brief an die Yahoo-Geschäftsführung.
Es war fast logisch das der Yahoo Großaktionär dies nicht einfach so stehen lassen konnte, und somit auch klar das die Aufforderung in dem Brief noch den dezenten Hinweis enthalten musste das man notfalls mit zehn Gefolgsleuten bereitstehe, gegen das aktuelle Yahoo-Board anzutreten. Das war deutlich! Man kann sich also als Anleger wohl langsam wieder auf Kurse um die 33,- Dollar je Aktie einstellen. Auf diesem Niveau werde ich allerdings auch spätestens wieder verkaufen.
Ersol, Solarworld und Centrotherm
Ebenso wie Phönix Solar die heute die Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr von knapp 300 Mio auf 370 Mio angehoben haben konnte die Aktie von Solarworld nicht von den guten Zahlen profitieren. Solarworld ist mit einem Gewinnsprung in das Jahr gestartet. Laut endgültigen Zahlen ist der Nettogewinn um 62 Prozent auf 34,7 Millionen Euro gestiegen. Ebenso konnte der Cash Flow überzeugend von minus 24,9 Mio auf plus 80,9 Mio gesteigert werden. Beide Aktien notieren trotz dieser sehr guten Zahlen aktuell im Minus.
Bei Ersol sah es da schon deutlich schlechter aus. Der Umsatz wurde auf 52,4 Millionen Euro verdoppelt. Doch Analysten hatten mit einem Umsatz von 57 Millionen Euro deutlich mehr erwartet. Das operative Ergebnis legte mit 7,7 Millionen Euro um 79,5 Prozent zu, Analysten hatten mit 9 Millionen Euro gerechnet. Auch beim Überschuss verfehlte Ersol mit 3,2 Millionen Euro statt der erwarteten 5,2 Millionen Euro die Schätzungen.
Unterdessen läuft es bei den chinesischen Solarwerten nach wie vor gut denn trotz dieser Vorgaben aus der Branche sind die Titel allesamt mal wieder im Plus und das teilweise deutlich. Besonders erfreulich entwickelt sich Solarfun mit einem weiter Anstieg heute um 7 Prozent. Allerdings dürften hier die Shorties heute wieder versuchen kräftig auf die Bremse zu treten, da sich die meisten Aktien knapp unterhalb von charttechnisch sehr wichtigen Marken befinden. Von der Konjunkturseite stehen die Ampeln weiterhin auf grün.
Klöckner & Co. mit Gewinnsprung, Salzgitter enttäuscht
So nah liegen Licht und Schatten in der selben Branche manchmal beieinander. Wären die Klöckner & Co. AG mit hervorragenden Zahlen aufwarten konnte, enttäuschte Salzgitter heute zum ersten Mal seit langer Zeit seine Anleger.
Der Duisburger Stahl- und Metallhändler Klöckner & Co. hat 2008 einen glänzenden Start hingelegt. Der größte Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika rechnet nach einer Zunahme bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal für das Gesamtjahr 2008 mit einem Gewinnwachstum. Der Überschuss stieg dank höherer Stahlpreise von 47 auf 52 Mio. Euro im ersten Quartal 2008. Operativ legte der Konzern von 92 auf 109 Mio. Euro zu. Damit übertraf Klöckner & Co die Analystenerwartungen.
Hingegen bei Deutschlands zweitgrößtem Stahlkonzern Salzgitter ist der Vorsteuergewinn zum Jahresauftakt gesunken. Er hatte mit 291,9 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahresniveau von 325,4 Mio. Euro gelegen. Der Überschuss lag mit 194,9 Mio. Euro nur knapp unter dem Vorjahresergebnis von 196,6 Mio. Euro.
BIP über Erwartungen, aber…
Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ist deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die deutsche Wirtschaft trotzte der Krise und ist trotz der Widrigkeiten und dem starken Euro sowie einem extrem hohen Ölpreis so stark gewachsen wie seit zwölf Jahren nicht mehr.
Das Bruttoinlandsprodukt legte im ersten Quartal 2008 um 1,5 Prozent im Vergleich zum Schlussquartal 2007 zu, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Das ist das stärkste Wachstum seit Frühjahr 1996. Angekurbelt wurde die Wirtschaft vor allem von steigenden Investitionen der Unternehmen. Auch der private Konsum legte zu.
Das hörte sich erstmal zu schön an um wahr zu sein, aber wie wir ja wissen reagieren gewisse Faktoren erst mit einem Zeitverzug auf gewisse Ereignisse. In diesem falle also die deutsche Konjunktur auf die Folgen der Subprime Krise. Desswegen war auch noch folgender satz heute zu lesen:
Für das gesamte Jahr 2008 sagen Experten eine Konjunkturabkühlung voraus. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen mit einem Wachstum von 1,8 Prozent. 2007 waren es noch 2,5 und 2006 sogar 2,9 Prozent. Und das schickte wohl die Börsen heute erstmal gen Süden.
Charttechnischer Ausbruch heute?
Der Nasdaq 100 hat gestern schonmal über die Marke von 2000 Punkten gelugt ebenso wie der Dow Jones der sich unmittelbar vor der Marke von 13000 Punkten befindet. Der Dax pendelt immer noch um die 7000er Marke und ein Ausbruch darüber dürfte ab 7130 Punkten bestätigt werden. Wohin man auch sieht, überall ergeben sich besonders interessante charttechnische Konstellationen, und es fehlt lediglich eine Initialzündung die die Börsenwelt bald schon wieder ganz anders aussehen lassen könnte.
Ebenso wie bei den chinesischen Solarwerten, die mir gestern leider nicht den Gefallen getan haben den anfänglichen Trend bis zum Handelsende durchzuziehen. Die allgemeine Schwäche der US Börsen in den letzten Handelsstunden hat leider den von mir erwarteten Short Squeeze vorerst verhindert Jedoch dürften nach dem gestigen Tag die Shorties gewarnt sein, und ich gehe davon aus das sich der Trend bei Trina, Suntech, Solarfun und auch LDK Solar fortsetzen wird. Die Charttechnik spricht hier auf jeden Fall für weiter steigende Kurse.
Nach den Vorgaben aus Asien wäre es also bei weiterhin guten Konjunkturdaten, einer positiven FED Sitzung etc. heute oder zumindest in den nächsten Tagen möglich, das nun der Ausbruch nach oben gelingen könnte. Die Berichtssaison neigt sich dem Ende zu und von Unternehmensseite wird es wohl erstmal etwas ruhiger werden. Der nächste Nachrichtenschub kommt dann im Juli und da wird es wohl nochmal etwas unruhig. Bis dahin allerdings setze ich auf steigende Kurse
Asien boomt, Sony Zahlen waren Top
Die stärksten Aufschläge seit Wochen verzeichneten heute die asiatischen Börsen. China konnte sich ebenfalls von den Folgen des Erdbebens erholen. Der größte Gewinner hier war die Aktie von Petrochina dessen Unternehmensführung heute verkündete das es keine Beeinträchtigung der Produktion durch das Erdbeben gegeben habe. Die wirtschaftlichen Folgen für China wären absehbar. Weiterhin zu den Top-Performern in Asien gehören in erster Linie die Technologiewerte wie Sony & Co. Die Sony Aktie kann heute nach Zahlen fast 10 Prozent zulegen.
Die kräftigen Aufschläge in Asien lassen heute ebenfalls auf einen positiven Handel in Europa und Amerika hoffen. Leider konnten die US Indizes gestern ihre Gewinne nicht halten. Die positiv aufgenommenen Verbraucherpreisdaten konnten also nur kurzzeitig beflügeln. Dennoch denke ich das, so denn die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe halbwegs vernünftig ausfallen, der Aufschwung auch jenseits des Atlantiks weitergehen sollte.
Short Squeeeeeze bei Trina Solar, Suntech Power und Solarfun
Ein absoluter Traumtag für die chinesischen Solarwerte. Alle sind dicke im Plus und einige wie Trina Solar und Solarfun sind deutlich aus ihrem seit Wochen bestehendem Seitwärtstrend nach oben ausgebrochen. Wenn man die Orderbücher anschaut wird klar das hier nun die Shorties mächtig zu schwitzen beginnen und sich schnell noch eindecken bevor der Schaden zu groß werden könnte. Besonders klar wird das bei der Aktie von Solarfun heute.
Aber auch andere Solaraktien können heute wirklich schön outperformen. Nach den heftigen Kursgewinnen von Canadian Solar sind heute Renesolar, Evergreen Solar und JaSolar ganz vorne mit dabei. Nun wird sich zeigen ob es dieses mal gelingt diese Richtung weiter einzuschlagen, aber im Moment sieht es gut aus.
Suntech Power macht heute ebenfalls einen Riesensatz auf die 50,- Dollar Marke zu. Hier gilt das gleiche wie für die anderen Solarwerte. Sollte diese marke fallen wird es auch hier nochmal zu einem massivem Short Squeeze kommen.
Bei LDK Solar bin ich ebenfalls sehr zuversichtlich, da das alte Hoch nun überwunden werden konnte. Noch immer besteht in diese Aktie eine extrem hohe Short Quote, diese dürfte aber nachdem der gesamte Sektor nun nach oben ausbricht auch schnell wieder abgebaut werden. Somit dürfte auch die LDK Aktie in den kommenden Tagen kräftig outperformen, da hier nach wie vor das größte Nachholpotenzial besteht. Das Überwinden der 40,- Dollar Marke sollte auch dem letzten Zweifler somit als klares Kaufsignal dienen.