Tja, das war wohl nix heute mit positiven Ãœberraschungen von Merill Lynch…Die Kreditkrise hat der US-Investmentbank Merrill Lynch das vierte Quartal verhagelt. Das größte amerikanische Brokerhaus schreibt 14,1 Mrd. $ ab und verbucht einen Verlust von 9,8 Mrd. $. Das ist deutlich mehr, als die Analysten durchschnittlich erwartet hatten. Zwar waren die Abschreibungen etwas geringer als erwartet, aber der Verlust um so größer. Der Verlust pro Aktie lag im vierten Quartal bei 12,01 $. Analysten hatten mit 4,82 $ gerechnet.

Wir können uns als mal wieder auf einen äusserst ungemütlichen Handelstag einstellen. Wells Fargo hat ebenfalls sehr schlechte Zahlen geliefert, und in den USA wird seit heute über ein schnelles Konjunktur-Hilfspaket geredet. Vergleiche mit dem Jahr 1929 werden laut.

Bis jetzt halten sich die US-Futures noch ganz gut und ich hoffe das bleibt so. Mein Ziel heute die alten Unterstützungslinien in den US Indizes wieder zu überschreiten ist wahrscheinlich sehr ambitioniert, aber dennoch möglich und vor allem wäre es charttechnisch enorm wichtig. Auf eine gute Eröffnung…

Ein weiterer Kauf eines Aktienpaketes von 5000 Aktien wurde gestern bei Klöckner & Co veröffentlicht. Gisbert Rühl, Geschäftsführendes Organ bei Klöckner & Co. unterstreicht einmal mehr das die Aktie viel zu günstig ist bzw. das man in internen Kreisen den Kauf von Klöckner Aktien für ein lohnendes Investment hält. Insgesamt wurde eine sehr ansehnliche Summe an Aktien von Vorständen des Unternehmens in den letzten Tagen erworben.

Anleger trauen sich wieder verstärkt auf das Börsenparkett. Dies kann man heute deutlich beobachten. Steigende Kurse bei deutlich steigenden Umsätzen. Die Verlierer der letzten Wochen liegen jetzt hier ganz weit vorne. Vivacon ist aktuell mit 7,3% im Plus, Solartitel erholen sich kräftig von den gestrigen Verlusten, Gildemeister plus 8% und Klöckner & Co aktuell 4% bis jetzt…. Jetzt kommt die Zeit der Schäppchenjäger!

Auch ich habe ja das Musterdepot schon wieder teilweise aufgebaut, leider einen Tag zu früh, aber immer noch ganz gut getimed. Den restlichen Cashbetrag halte ich aber erst mal noch im Trockenen, man weiß ja nie was die Woche noch so bringt…

Mittlerweile sehen auch die deutschen Indizes charttechnisch nicht mehr so gut aus. Beim Dax ist die erste Unterstützung bei 7500 Punkten schon angekratzt, der nächste Halt wäre dann erstmal bei ca. 7300,- Punkten. Der Techdax befindet sich aktuell auch am Tiefpunkt aus den er im März 2007 markiert hat und die nächste Unterstützungslinie liegt sagenhafte 100 Punkte darunter.

Bei den amerikanischen Indizes ist weiterhin, solange die Marken von 12600 Punkten im Dow und 2450 Punkten an der Nasdaq nicht zurückerbert werden können Luft nach unten bis 12070 Punkten und 2050 Punkten was nochmal einen sehr ordentlichen Abschlag bedeuten würde. Ich rechne nicht damit das wir diese Marken noch sehen werden, sondern eher mit einer Stabilisierung über den charttechnisch wichtigen Marken in den kommenden Tagen.

Die Zinserhöhung von 50 Basispunkten die Ende des Monats ein wenig Entspannung bringen sollte ist laut Berichten diverser Analysten schon in den Kursen eingepreist war gestern zu hören. Auch hier glaube ich nicht an ein Verpuffen dieser Maßnahme. Wie schon Anfang der Woche geschrieben, gehe ich davon aus das wir nach dieser Woche das Schlimmste überstanden haben sollten. Das Musterdepot habe ich gestern und heute wieder um einiger Werte erweitert, bzw. zurückgekauft. Natürlich sieht der ein oder andere Wert gerade nicht sehr schmeichelhaft aus, und gerade die Solarfirmen haben ein vorübergehendes Loch gerissen, aber das kann in den nächsten Woche schon wieder ganz anders sein.

Heute ist grosser Räumungsverkauf bei Solartiteln durch mehrere Herabstufungen einiger Analysten. Bezogen auf deutsche Titel mag das ja teilweise berechtigt sein wenn man mal normale Bewertungsmasstäbe ansetzt. Allerdings haben die selben Analysten die Werte wie Solarworld, Q-Cells und ErSol heute runtergestuft haben im gleichen Atemzug den Sektor Solartechnologie als weiterhin positiv beurteilt und das Jahr 2008 als gutes Börsenjahr für diese Titel eingestuft. Erst ab 2009 wenn eine deutliche Kürzung der Subventionen ansteht werde es wahrscheinlich für die Branche schwieriger.

Soweit so gut, denn das deckt sich absolut mit meinen Vorstellungen, denn im direkten Vergleich sind manche Titel aus Fernost deutlich günstiger, oder weisen zumindest die deutlich besseren Wachstumsraten auf. Die deutschen Werte dürften Ihren vorläufigen Zenith schon erreicht haben, andere dürften diesen in den kommenden Monaten noch vor sich haben. Meine beiden Favoriten kennt Ihr ja bereits, auch wenn heute mal wieder gar nicht gut aussieht.

Aber im Moment ist das auch alles relativ. Panik herrscht an den Märkten und rationales Denken ist eher nicht an der Tagesordnung.

Duisburg, 16. Januar 2008 – Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft übernimmt weitere 20 Prozent der Anteile an der Debrunner Koenig Holding AG. Mit diesen zusätzlichen Anteilen hält Klöckner & Co jetzt 98 Prozent aller Aktien der Schweizer Landesgesellschaft Debrunner Koenig Holding. Bereits im Mai 2007 hatte Klöckner & Co ihren Anteil an der Debrunner Koenig Holding um 18 Prozent auf 78 Prozent aufgestockt. ‚Mit dieser erneuten Aufstockung der Aktien haben wir die sehr ertragsstarke Schweizer Gesellschaft Debrunner Koenig Holding jetzt fast vollständig übernommen. Dies ist ein weiterer wichtiger Erfolg für unsere Wachstumsstrategie‘, so Dr. Thomas Ludwig, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co AG.

Daraufhin kann die Klöckner Aktie heute bezogen auf den sehr schwachen Gesamtmarkt wieder mal zulegen. Insgesamt sehe ich die Nachrichtenlage mit den zuletzt getätigten Insiderkäufen und den angekündigten und schnell umgesetzten Übernahmen als sehr positiv. Man kann davon ausgehen das der Kaufpreis in dem Umfeld als günstig bezeichnet werden kann.

jetzt wird es wirklich spannend…die US Indizes sind heute nach den schwachen Vorgaben und diversen schlechten Nachrichten mal wieder auf Talfahrt. Technisch gesehen sieht es wie folgt aus. Die Unterstützung der beiden Indizes hat (bis jetzt) jeweis 2 mal gehalten. Momentan befinden wir uns im dritten Anlauf auf die Unterstützungsline. Diese sollte heute halten sonst wird die Luft verdammt dünn. Die Unterstützung verläuft aktuell beim Dow bei ca 12600 Punkten und beim Nasdaq bei 2450 Punkten.

Sollten diese Linien heute zum dritten Mal verteidigt werden könnte dies auf eine Trendwende hindeuten und würde ein Kaufsignal generieren. Ich werde ggf. das Musterdepot in abgewandelter Form wieder aufbauen und versuche den nächsten Upmove optimal zu nutzen, auch wenn es in der jetzigen Lage sehr riskant ist. Erste Käufe habe ich bereits heute getätigt, und werde dann spätestens morgen das neue Depot veröffentlichen.

Die Summe der schlechten Nachrichten war wohl doch etwas zuviel des Guten. Die deutschen Indizes fallen gerade wie ein Stein und die Eröffnung der US Indizes wird wohl auch eher deutlich negativ ausfallen obwohl die Citigroup nicht ganz so schlechte Zaheln geliefert hatte wie es von Analysten erwartet wurde. Grund zum Jubeln gibt es wenig, das -Glas ist halb leer. Nach den deutlichen Kursverlusten bei der HypoReal Estate kennt der gesamte Immobiliensektor nur noch die Richtung Süden und auch gute Unternehmen werden weiter runter gerissen.

Die Frage die sich mir stellt ist schlicht und ergreifend die, ob es das dann nach dieser Woche , die ich ja eh schon sehr schlecht erwartete hatte,war. Ich habe eine weiter Kauforder für die günstigste Aktie Europas eingestellt und warte auf deren Ausführung. Kauf Vivacon zu 10,81 Euro.

Im Musterdepot baue ich heute wieder erste Positionen auf!