Herzlich Willkommen zur Wunschanalyse von Sharewise in Zusammenarbeit mit Stephan Heibel vom Heibel-Ticker.de Börsenbrief (www.heibel-ticker.de). Unsere Mitglieder haben sich diese Woche eine Analyse der Echelon Corp. gewünscht.

Echelon Corp. laut Sharewise.com:

Echelon Corp. (WKN 916 398, ISIN US27874N1054, Marktkapitalisierung: ca. 376,25 Mio. US$, ca. 270 Mio. Euro)

Firmenlogo Echelon Corp.

1.) Fundamentale Analyse

Echelon bei Wikipedia – ein Spionagenetzwerk!?

Sucht man bei Wikipedia nach Echelon, so findet man dort einen Artikel über ein Spionagenetzwerk, an dem die Staaten USA, Vereinigtes Königreich (UK), Kanada, Australien  und Neuseeland beteiligt sind. Dies ist natürlich richtig, hat aber nichts mit der Firma Echelon Corp. zu tun, die im zukunftsträchtigen Smart Grid Markt tätig ist. Was aber bedeutet nun Smart Grid genau und was genau macht die Firma Echelon Corp.?

Smart Grid – was ist das?

Wörtlich übersetzt bedeutet Smart Grid soviel wie “intelligente Netzwerke”, womit intelligente Stromnetze gemeint sind. Doch was soll das genau sein und wofür braucht man sowas? Nun, ganz einfach! Bisher haben wir – nahezu überall auf der Welt – sehr zentralisierte Stromnetze. Sprich wir haben Stromkraftwerke (im Zentrum), die meistens von großen Energieerzeugungsunternehmen (in Deutschland z.B. E.ON oder RWE) betrieben werden. Hintergrund dieser Struktur ist, dass Stromkraftwerke bisher meist Atomkraftwerke oder Kohlekraftwerke sind, die nicht von Menschen wie Ihnen oder mir betrieben werden können. Read the full story

Obwohl die Aktien der chinesischen Branchenkollegen Yingli, Suntech,Trina Solar und LDK sich allmählich wieder etwas zu fangen scheinen geht der Ausverkauf in der deutschen Solarlandschaft weiter. Auch der amerikanische Branchenprimus FirstSolar kann nicht recht überzeugen und ist jederzeit weiterhin anfällig für einen Kursrutsch unter die charttechnisch so wichtige Marke von 100,- Dollar je Aktie. In unserem ersten teil des Chartchecks haben wir über die weiteren Aussichten von Solarworld, Q-Cells, Conergy und Solon berichtet die allesamt vor schwierigen Zeiten stehen dürften.

Im nun hier folgenden zweiten Teil des Chartchecks geht es um die, unserer Meinung nach, momentan etwas aussichtsreicheren Kandidaten der deutschen Solarbranche. Allen voran unserem Favoriten unter den Anlagenbauern, der Centrotherm AG. Erst gestern konnte das Unternehmen wieder einen Großauftrag für die Errichtung einer Fertigungsstrecke in Katar bekannt geben. Unanhängig von den Margen der Solarzellen,- wafer, Silizium oder den Einspeisevergütungen hat die Centrotherm ihr Unternehmen zum Marktführer im Bereich Anlagenbau zur Fertigung der eben genannten Produkte gemacht. Die Internationale Ausrichtung und die Kompetenz werden hier auch weiterhin dazu beitragen das das Unternehmen ordentliche Gewinne abwirft. nachdem heute noch eimal die wichtige Marke von 30,,- Euro getestet wurde sehen wir nun weiteres Potenzial bis zunächst 35,- Euro, später 38,- Euro bei der Aktie. Nach unten dürfte der Kurs bei spätestens 27,50 Euro abgesichert sein.

Der Mitbewerber Roth und Rau wirkt hingegen weiter angeschlagen. Das Unterschreiten der 25,- Euro Marke könnte weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 21,- Euro eröffnen. Fundamental erscheint die Roth und Rau Aktie im direkten Vergleich mit Centrotherm relativ teuer, dennoch sehen wir auch hier ab einem Niveau von ca 22,50 Euro bereits erste gute Kaufchancen für längerfristig orientierte Anleger. Ähnlich wie bei Centrotherm ist Roth und Rau unabhängig von Siliziumpreisen etc. und die Aktie dürfte sich bei einem Rebound der Branche kräftige erholen können.

Phönix Solar und SMA Solar gehören für uns inzwischen zu den Top-Pics aus dem Sektor. dennoch bleibt das Umfeld extrem anfällig für schlechte Nachrichten. Die Aktie von SMA Solar dürfte bei 70,- Euro einen guten Boden ausgebildet haben und nicht mehr darunter fallen. Sollte dies doch passieren drohen auch hier weitere Abschläge bis ca. 55,- Euro. Wir gehen aber eher von wieder steigenden Notierungen aus. Derzeit notiert die SMA Solar Aktie bei 77,- Euro. erst ein erneutes Überwinden der 90,- Euro Marke würde aber ein neues und klares Kaufsignal generieren. Auch hier ist also mit weiterhin volatilem Handel zu rechnen..

Auch bei Phönix Solar ist von einem Trendwendesignal derzeit noch nichts zu sehen, nachdem eine Zwischenerholung Mitte Februar mit einem Verlaufshoch bei 31,89 Euro an der Widerstandsmarke bei 31,85 Euro gescheitert ist. Dennoch halten wir das Risiko nach unten nun für überschaubar. der Bereich zwischen 27,- und 28,- Euro scheint eine ordentliche Unterstützung zu bieten. Sollte es der Aktie gelingen die 30,- Euro Marke zurück zu erobern verbessert sich das Chartbild wieder deutlich. Die nächste echte Hürde wartet dann bei 34,50 Euro.

Inzwischen reiben sich einige Anleger wohl verwundert die Augen bei der Betrachtung der Charts von Solarworld, Q-Cells, Solon und auch Roth und Rau. Wie tief diese Aktien noch fallen werden kann wohl niemand so richtig beurteilen. dennoch möchten wir Ihnen hier eine kurze Einschätzung zur Charttechnik, bzw. den künftigen Kursentwicklungen  der Aktien nicht vorenthalten.

Zunächst einmal zu Conergy, dem Zockerwert unter den deutschen Solartiteln: Wir hatten ja bereits vor kurzem die Wunschanalyse zu Conergy von sharewise.com hier veröffentlicht. Das Fazit der Analyse von Sascha Huber lautete spekulativ halten mit Kursziel einem Euro. Auch wenn wir diese Meinung dieses mal nicht ganz geteilt haben, besteht durchaus Grund zur Hoffnung das auch die Conergy Aktie im Zuge eines allgemeinen Rebounds in der Solarbranche in der Lage sein könnte dieses Kursziel zu erreichen. Zunächst gehen wir aber von weiter nachgebenden Notierungen aus die auch noch in den Bereich um die 0,50 Euro führen könnten. Der MACD hat gerade ein neues Verkaufssignal generiert. Für spekulative Naturen kann sich also zu einem späteren Zeitpunkt eine gute Trading Chance bieten.

Ähnlich übel sieht es bei der Solon Aktie aus, die weiterhin stetig verliert. Einige Börsenbriefe sind hier short mit einem erklärten Kursziel von einem Euro. Das halten wir für etwas übertrieben, dennoch ist der Chart und die fundamentalen Daten klar negativ. Das erste Kursziel von Equinet wurde heute erreicht. Weitere Abschläge in Richtung 4,- Euro dürften aber auch ein Abrutschen Richtung 3,65 Euro bzw. schlimmsten Falls 2,80 Euro zur Folge haben. Erst wenn die Solon Aktie wieder die Marke von 5,40 Euro nachhaltig überwinden kann ist auch ein weiterer Rebound mit Kursziel 7,50 Euro wieder möglich.

Frustriert dürften inzwischen alle Solarworld Anleger sein, die in der Annahme hier in eine Qualitätsaktie und den deutschen Marktführer investiert zu haben nun jeden Tag zusehen müssen wie der Kurs weiter fällt. Die Aktie verliert fast vier Prozent und kostet nur noch 9,37 Euro. Sowohl Privatanleger als auch viele Profis werfen ihre Aktien aus Angst vor weiter fallenden Kursen auf den Markt. Auch wenn die Aktie inzwischen überverkauft erscheint würden wir derzeit nicht zum Kauf der Solarworld Aktie raten. Selbst die gestrige Nachricht über einen Großauftrag aus Katar konnte den Surz nicht ansatzweise bremsen. Kurse um die 8,- Euro Marke sind inzwischen vorstellbar, eventuell sogar 7,60 Euro. Hier sollte der Abverkauf dann spätestens sein Ende finden.

Die Q-Cells Aktie hat es inzwischen mit am härtesten erwischt. Ca. 6,50 Euro kostet eine Aktie heute noch, nachdem es bis vor kurzem noch fast das Doppelte gewesen ist. Allerdings muss man dazu sagen das auch die Nachrichtenlage um die Q-Cells AG und die Fundamentaldaten dazu beigetragen haben hier allzu viel Optimismus wieder “abzubauen”. Im direkten Vergleich zu Solarworld dürften den Q-Cells Aktionären wohl weniger lustige Zeiten ins Haus stehen. Wir rechnen hier noch mit einem weiter negativen Kursverlauf in Richtung 5,50 oder gar 5,- Euro. Lesen Sie hierzu bitte weiter in unserem zweiten Teil des Chartchecks für die deutschen Solarwerte..

Herzlich Willkommen zur Wunschanalyse von Sharewise in Zusammenarbeit mit Stephan Heibel vom Heibel-Ticker.de Börsenbrief (www.heibel-ticker.de). Unsere Mitglieder haben sich diese Woche eine Analyse der Conergy AG gewünscht.

Conergy AG laut Sharewise.com:

Conergy AG (WKN 604 002, ISIN DE0006040025, Marktkapitalisierung: ca. 290,6 Mio. Euro)

Firmenlogo Conergy AG

Heute haben sich die Sharewise Mitglieder also eine Analyse der Conergy AG gewünscht. Obwohl die Conergy AG lange nach dem Ende des Neuen Marktes an die Börse gekommen ist, würde die Geschichte des Unternehmens gut zum Neuen Markt passen. Warum, dass werden wir gleich sehen…

1.) Fundamentale Analyse

Von der Gründung im Jahr 1998 bis zum Börsengang im Jahr 2005

Die Conergy AG wurde im Jahr 1998 von Hans-Martin Rüter gegründet. Am 17. März 2005, ca. 7 Jahre nach der Gründung des Unternehmens, folgte dann der Börsengang. Begleitet wurde die Neuemission von den beiden Konsortialführern Commerzbank AG und Deutsche Bank AG sowie den beiden weiteren Konsortiumsmitgliedern Berenberg Bank sowie HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Dabei wurden 4 Mio. Aktien (+550.000 Aktien als sogenannter “Greenshoe”; 1,3 Mio. Aktien davon aus einer Kapitalerhöhung) in einer Bookbuildingspanne zwischen 48,00 Euro und 54,00 Euro zur Zeichnung angeboten und aufgrund einer 29fachen Überzeichnung (auch dies “Neuer Markt Dimensionen”) schließlich am oberen Ende der Bookbuildingspanne zum Ausgabepreis von 54,00 Euro platziert. Der erste Börsenkurs am 17. März 2005 lag dann mit 71,00 Euro mehr als 30% über diesem Ausgabepreis, so dass die Conergy AG im Jahr 2005 eine der besten Neuemissionen seit langer Zeit war. Und das obwohl Conergy einst im Jahre 2001 in einer Preisspanne zwischen 10,00 Euro und 14,00 Euro den Sprung auf das Börsenparkett nicht geschafft hatte und seinen für den 9. April 2001 geplanten Börsengang kurzfristig am 6. April 2001 absagen musste.

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Herzlich Willkommen zur Wunschanalyse von Sharewise in Zusammenarbeit mit Stephan Heibel vom Heibel-Ticker.de Börsenbrief (www.heibel-ticker.de) und Rainer Hahn von EMFIS.com. Unsere Mitglieder haben sich diese Woche eine Analyse der Deutschen Bank AG gewünscht.

Deutsche Bank AG laut Sharewise.com:

Deutsche Bank AG (WKN 514 000, ISIN DE0005140008, Marktkapitalisierung: ca. 28,36 Mrd. Euro)

Firmenlogo Deutsche Bank AG

Diesmal haben sich die Sharewise Mitglieder eine Wunschanalyse der Deutschen Bank AG gewünscht. Dies verspricht eine sehr interessante Wunschanalyse zu werden – und das ziemlich genau ein Jahr nachdem mein Kollege Stephan Heibel die Deutsche Bank AG im Rahmen der Sharewise Wunschanalyse behandelt hat.

Wussten Sie schon…?

Am 5. und 6. März 2010 findet in Frankfurt am Main die DEUTSCHE ANLEGER MESSE 2010 statt.

In Kooperation mit dem Veranstalter Value Relations bietet Sharewise Ihnen exklusiv die Möglichkeit einer kostenlosen Teilnahme an dieser Messe.

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1.) Fundamentale Analyse

Gründung der Bank

Die Deutsche Bank wurde bereits am 10. März 1870 gegründet und hat damit bereits zwei Weltkriege überlebt. In dieser Zeit wuchs die Bank zur größten deutschen Bank heran und ist heute zudem die einzige deutsche Bank mit weltweiter Bedeutung. Somit ist es kein Wunder, dass die Bank auch im Zuge der Finanzkrise 2007 im Fokus stand. Doch dazu gleich mehr…

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Herzlich Willkommen zur Wunschanalyse von Sharewise in Zusammenarbeit mit Stephan Heibel vom Heibel-Ticker.de Börsenbrief (www.heibel-ticker.de) und Rainer Hahn von EMFIS.com. Unsere Mitglieder haben sich diese Woche bereits zum zweiten Mal eine Analyse des Medizintechnikunternehmens Fresenius Medical Care (FMC) gewünscht.

Fresenius Medical Care (FMC) laut Sharewise.com:

Fresenius Medical Care (FMC) (WKN 578 580, ISIN DE0005785802, Marktkapitalisierung: ca. 10,81 Mrd. Euro, ca. 15,15 Mrd. US$)

Firmenlogo Fresenius Medical Care (FMC)

DIALYSETECHNIK WELTWEIT

Hauptprodukt der Bad Homburger sind Dialysegeräte. Unter Dialyse versteht man das Waschen des Blutes, eine Aufgabe, die eigentlich die Nieren übernehmen. Doch immer mehr Menschen erleiden ein Nierenversagen, eine Tendenz die in direktem Zusammenhang mit der steigenden Altersdiabetes steht, die wiederum bei Dicken häufiger auftritt. Also: Wer zuviel wiegt, der riskiert, seine Nieren zu überfordern, riskiert ein Nierenversagen und könnte am Ende regelmäßig sein Blut durch ein Dialysegerät schleusen müssen. Es wird Sie nicht wundern, wenn Sie nun erfahren, dass der mit Abstand größte Markt für Fresenius Medical Care (FMC) die USA ist.

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Herzlich Willkommen zur Wunschanalyse von Sharewise in Zusammenarbeit mit Stephan Heibel vom Heibel-Ticker.de Börsenbrief (www.heibel-ticker.de) und Rainer Hahn von EMFIS.com. Unsere Mitglieder haben sich diese Woche eine Analyse der finnischen Nokia Corp. gewünscht.

Nokia Corp. laut Sharewise.com:

Nokia Corp. (WKN 870 737, ISIN FI0009000681, Marktkapitalisierung: ca. 34,40 Mrd. Euro)

Firmenlogo Nokia Corp.

Diesmal haben sich die Sharewise Mitglieder eine Wunschanalyse der finnischen Nokia Corp. gewünscht. Nachdem Nokia Corp. in den 90er Jahren der große Profiteur des damaligen Handybooms war und zum weltgrößten Handyhersteller aufstieg, hat man in den letzten Jahren einige Trends verschlafen und muss sich unter anderem auch deshalb neuen Mitbewerbern wie z.B. Apple Inc. und deren iPhone stellen. Schauen wir uns daher heute mal genauer an, wie es um Nokia Corp. derzeit bestellt ist und ob dem Unternehmen nicht vielleicht doch ein Comeback gelingen kann…

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Der Aktie des Münchener Halbleiterkonzerns Infineon droht der Absturz schreibt der Aktionär. Nachdem der übergeordnete Aufwärtstrend nach unten hin aufgelöst wurde, spitzt sich die Lage zu Beginn der neuen Woche zu. Die neu entstanden Flaggenformation könnte nun eine Trendumkehr bedeuten. Dabei steht es um den Titel fundamental so gut wie lange nicht mehr..Unserer Ansicht nach ist die Aktie des Halbleiterherstellers vom Absturz relativ weit entfernt. Erst bei Kursen unter 3,80 Euro dürften die derzeitigen Aktionäre wieder nervös werden. Grundsätzlich sollte jetzt wieder die Zeit der Technologiewerte kommen und diese zu den Gewinnern des Jahres 2010 zählen, wenn der Gesamtmarkt mitspielt.

Allerdings halten auch wir Infineon für einen der schwächsten Vertreter der Zunft und würden generell eher in andere Marktführer investieren. Anleger sollten also grundsätzlich darüber nachdenken ob sie nicht nach dem starken Kursanstieg Gewinne realisieren sollten.. Setzt der Titel allerdings nach erfolgtem Test des übergeordneten Aufwärtstrends, was spätestens bei 3,68 der Fall sein sollte, die Bewegung fort, gilt dies als trendbestätigend und weitere Gewinne bis ca 4,60 sind zunächst möglich.. Andernfalls kann eine Flagge im Chart, wie sie gerade ausgebildet wurde auch eine Trendumkehr zur Folge haben. Gibt der Kurs weiter nach sollten Anleger sehr vorsichtig werden. Unter der Unterstützung bei 3,68 droht dann tatsächlich der Absturz..

Auch der Sportwagenbauer Porsche hat inzwischen seine Absatzzahlen in dem so wichtigen US Absatzmarkt weiter stabilisieren können. Porsche SE hat im Dezember in den USA fast genauso viele Fahrzeuge verkauft wie im Vorjahr. So sank der Absatz von 2.154 Wagen im Vorjahresmonat auf nun 2.118 Autos. Damit fuhr Porsche das beste Monatsergebnis des vergangenen Jahres ein. Dies kann jedoch kaum über den massiven Absatzeinbruch im Gesamtjahr hinwegtrösten. 2009 gingen die Verkäufe um 24 Prozent auf 19.696 Fahrzeuge zurück. Für die nächsten Monate setzt das Unternehmen auf sein neues viertüriges Modell Panamera und das wohl mit Erfolg wie die ersten Absatzzahlen für  den Familiensportwagen vermuten lassen.

Der Aktienkurs der Porsche AG befindet sich bereits seit gestern wieder im Aufwind. Unsere Vermutung auf einen baldigen Wechsel der Richtung und der Anlagezeitpunkt haben sich also als goldrichtig erwiesen. Wichtig für eine nachhaltige Stabilisierung des Aktienkurses dürfte nun das Überwinden des Widerstandes bei 46,- Euro sein. Kann die Aktie im Anschluss auch die Marke von 47,8 Euro nehmen so sollte sich anschließend wieder weiteres Potenzial bis 52,- bzw. 56,- Euro eröffnen. Das Analystenhaus Bernstein hat heute Porsche von “Market-Perform” auf “Outperform” hochgestuft, das Kursziel aber auf 60,00 Euro belassen. Der Kurs sei im Zuge des nun zugunsten von VW entschiedenen Übernahmekampfes zu kräftig gefallen und nun seien die Vorzüge des Autobauers für Anleger wieder attraktiv, hieß es in der Studie.

Die Aktienrallye zum Jahreswechsel scheint sich weiter fort zu setzten. Bereits gestern konnten die Börsen weltweit unter anderem beflügelt durch gute US Konjunkturdaten kräftig zulegen. Heute habe einige Aktien aus unserer Wachlist neue Kaufsignale generiert. So konnte unter anderem die HeidelberGement Aktie nun endlich die Marke von 48,50 hinter sich lassen und notiert aktuell knapp unter der charttechnisch so wichtigen 50,- Euro Barriere.

Die Klöckner&Co-Aktie hat gestern kurzzeitig an einer wichtigen charttechnischen Marke geschnuppert. Bei etwa 17,95 Euro, abgeleitet aus den drei Kursspitzen aus dem August und September 2009, wartet ein wichtiger Widerstand. Gestern schloss die Aktie exakt auf diesem Niveau. Ein Ausbruch über diese Marke heute sollte neue Kräfte freisetzen. In einem ersten Schritt dürfte Klöckner dann bis auf das Jahreshoch 2009 bei 19,13 Euro klettern. Etwas später sind dann auch wieder Kurse über 20,- Euro in greifbarer Nähe.

Ebenfalls deutlich zurückgemeldet hat sich in den letzten beiden Handelstagen die SKW Stahl Metallurgie AG Aktie, die sich aktuell über dem Widerstand bei 15,50 Euro befindet. Sollte dieses Niveau gehalten, oder eventuell bis zum Handelsschluss weiter ausgebaut werden können, sind hier weitere Steigerungen in Richtung 16,60 Euro bzw. 17,30 möglich. das mittelfristige Kursziel liegt hier bei ca. 22,- Euro.